M&A (Fusões e Aquisições)

O que é?

Os processos de Fusões e Aquisições, ou M&A (Mergers and Acquisitions) possuem particularidades que devem ser entendidas e tratadas por profissionais com ampla experiência na área para se obter uma estratégia bem sucedida.

O termo M&A (Fusões e
Aquisições) é utilizado para
explicar o procedimento de
aquisição, fusão ou parceria
entre duas ou mais empresas.
O objetivo principal dessas
transações é agregar valor às
organizações envolvidas, ampliando sua escala, capacidade competitiva, precificação ou diversificação de operações.

Aquisições, em sua maioria, implicam na compra de uma empresa por outra. Por outro lado, fusões referem-se à criação de uma nova empresa através da união de duas ou mais entidades jurídicas que unem objetivos comuns.

Por sua vez, alianças são condicionais quando duas ou mais empresas colaboram para criar oportunidades de negócio, explorar novos mercados e desenvolver soluções inovadoras.

Como os processos de fusões e aquisições funcionam?

O primeiro conceito refere-se à fusão de duas empresas, enquanto o segundo ocorre quando uma adquire a outra. Neste contexto, é fundamental investigar as vantagens de ambos os cenários, a fim de determinar se é justificável obrigação com o processo.

Se a análise resultar em uma perspectiva favorável, é necessário determinar os valores da transação, utilizando análise financeira para essa fase. Posteriormente, são estipuladas as condições que permitirão avançar com o procedimento, com base em termos contratuais destinados a garantir a segurança dos envolvidos.

Uma vez que os termos sejam acordados e aprovados pelas autoridades reguladoras, a fusão ou aquisição é então efetivada.

Como funciona o processo de M&A na SEVEN

Entender as necessidades e objetivos da companhia e dos seus sócios é fundamental para a elaboração de uma apresentação mais clara da empresa, deixando assim as negociações mais atrativas para possíveis investidores.

É muito importante compreender as características principais da companhia e quais benefícios e vantagens ela pode agregar ao mercado.

Os principais passos a serem seguidos em um processo de M&A:

1º Passo - Entendimento da empresa

2º Passo - Análise e Valuation

3º Passo - Estratégia e planejamento

4º Passo - Due Diligence

5º Passo - Apresentação da Companhia, Negociação e Estruturação do Acordo

6º Passo - Ofertas Indicativas

Realizaremos uma análise financeira da empresa através de diferentes métodos para compreender a tese de investimentos e preparar o plano de negócios.

Na valuation determinaremos o valor financeiro da empresa/companhia, apresentando todos os detalhes como fluxo de caixa,ativos, passivos, riscos perspectivas de crescimento para poder derterminar um preço justo.

7º Passo - Fechamento, integração, monitoramento e avaliação contínua

Definir uma boa estratégia é um ponto crucial da operação de M&A, pois ela defini quais são os objetivos da companhia, como expansão geográfica, entrada em novos mercados, aumento de sua participação no mercado, diversificação de produtos e ou redução de custos. É também o momento de estabelecer os critérios de seleção para possíveis alvos de aquisição. Apresentar as informações da companhia de forma clara, irá ajudar na tomada de decisão dos interessados na operação.

Obs: Identificação de oportunidade para a execução de M&A, definição de metas financeiras e estratégicas e a criação de uma equipe de gestão para a operação de fusão/aquisição.

A due diligence é uma investigação detalhada para avaliar todos os aspectos do alvo de aquisição, incluindo sua situação financeira, ativos, passivos, riscos legais, recursos humanos e contratos. O objetivo é identificar qualquer problema potencial que possa afetar o sucesso da transação.

Obs: Auditorias financeiras, legais e operacionais, revisão de contratos, avaliação de riscos e identificação de sinergias.

A Seven Asset logo após a assinatura de um acordo de confidencialidade junto aos compradores, realizará uma apresentação detalhada da companhia apresentando as principais características da empresa e o valor de sua participação no mercado.

Também podemos coordenar visitas dos possíveis compradores para apresentar o dia a dia da companhia.

Realizaremos uma análise financeira da empresa através de diferentes métodos para compreender a tese de investimentos e preparar o plano de negócios.

Na valuation determinaremos o valor financeiro da empresa/companhia, apresentando todos os detalhes como fluxo de caixa,ativos, passivos, riscos perspectivas de crescimento para poder derterminar um preço justo.

Fechamento - após a conclusão de todas as etapas anteriores e o cumprimento de todas as condições acordadas, a transação é finalizada. Isso geralmente envolve a transferência de ativos, o pagamento do preço de compra e a integração da empresa adquirida às operações da empresa compradora.

Integração pós - fusão - com o fechamento da transação, inicia-se o processo de integração das operações, sistemas, cultura corporativa e equipe da empresa adquirida à empresa compradora. O objetivo é garantir uma transição suave e eficiente e alcançar as sinergias planejadas.

Monitoramento e avaliação contínua - logo após a integração, a empresa continua a monitorar o desempenho da operação combinada e a avaliar se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados. Alguns ajustes podem ser feitos conforme necessário para otimizar os resultados.